O planejamento sucessório é um instrumento jurídico que tem como objetivo organizar a transferência de bens e patrimônios de uma pessoa, ainda viva, aos seus herdeiros.

A ideia é atuar de modo antecipado para prevenir conflitos familiares, dispor os bens conforme o desejo do titular e reduzir custos com o ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação).

- Orientação e avaliação de bens numa eventual distribuição de bens em virtude de inventário judicial ou extra-judicial e acompanhamento jurídico.